ご家庭の良きサポート役に

■独立系FPがご家庭をサポートします。

家計を考える上で、ゆとりある生活を営むためには、収入を上昇させるか、無駄な支出を減らすかの二通りです。投資信託や不動産投資、仮想通貨など投資で収入を支える方法もありますが、無駄な支出を減らすことで限られた収入を有効に使う方法もあります。

このサービスは、住宅ローンや保険の選び方、退職後の生活資金や教育資金の準備方法など、家庭が直面するお金の問題をサポートしていくものです。ファイナンシャルプランナーにすべて頼るのではなく、客観的な判断材料をもとに、ご家庭自らがお金のことを考えていく力を養うためサポートさせていただきます。

■メリット

  • 第三者に家計の状況をもらさず、ご家庭自らがライフプランを作成することができます。
  • 消費者目線の住宅ローン選びや保険選びをすることができます。
  • ご家庭の考え方や価値観に沿った計画を立てていきます。
  • 商品販売をしていないため、ヘンに勘繰る必要がなく、ご家庭について考えることができます。
  • すべてネット上でやり取りしますので、時間があるときに質問したり、考えたりすることができます。

■6つのサポート内容

  1. [ライフ]ライフプランの作成支援
  2. [住宅]住宅取得資金の準備計画・準備方法、住宅ローンや保険の選定
  3. [保険]保険の選定
  4. [教育費]教育資金の準備方法
  5. [老後]退職後の生活資金準備
  6. [運用]NISA、iDeCoなどの制度を活用した運用
  7. ※制度を利用した運用や基本的な運用に対する考え方などを対象としていますので、個別銘柄の選定は対象外となります。

■使用するアプリ

ご質問など、お客様とのやり取りは、chatworkアプリを使用します。サービスをご検討の方は下記のアプリの動作確認を事前に行ってください。またライフプランはマイクロソフト社のエクセルを使用します。googleスプレッドシートでも可能ですが、関数の知識がある程度必要です。

・chatwork

無料ダウンロード

・Microsoft エクセル

■お問い合わせ

お申込み前に、サービス内容についてお気軽にお問い合わせください。

何度かやり取りさせていただき、ご納得していただいた上でご利用いただきますよう、お願いいたします。

■お申し込み

お申込み前に、ご不明な点やサービス内容についてお気軽にお問い合わせください。

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